Portail multi-clients
Plusieurs organisations. Un accès partenaire. Des données cloisonnées.
Lyopi permet au partenaire de créer et piloter plusieurs clients depuis sa console, sans mélanger les dossiers et sans rendre le client captif.
Comment fonctionne le portail ?
Chaque client reste une organisation distincte dans le portefeuille du partenaire.
Le partenaire accède aux organisations rattachées à son compte et au périmètre autorisé. Il peut créer un client, ouvrir son dossier et réaliser l’accompagnement depuis un accès unique.
Les droits restent séparés entre clients. Le partenaire n’obtient pas automatiquement un accès global et le client peut changer de partenaire sans perdre son compte Lyopi.
Les fonctions confirmées
Compte partenaire
Un espace distinct des comptes clients, dans le niveau de personnalisation déjà livré.
Portefeuille multi-clients
Voir et gérer plusieurs organisations depuis une console unique.
Création d’un client
Ajouter une organisation au portefeuille puis démarrer l’accompagnement.
Accès et portabilité
Accéder selon les droits accordés et permettre au client de changer de partenaire.
Ce que le portail est — et n’est pas
| Sujet | Inclus dans le périmètre | Hors périmètre présenté |
|---|---|---|
| Gestion des clients | Création, portefeuille et accès au dossier | Marketplace totalement automatisée |
| Données | Cloisonnement par organisation et droits | Mélange ou vue non autorisée entre clients |
| Relation commerciale | Rattachement et portabilité du client | Captivité technique |
| Gestion de services | Contexte, preuves et suivi utile | PSA/ERP, planification détaillée ou facturation complexe |
Questions sur le portail
Comment les données sont-elles séparées entre clients ?
Chaque organisation possède son propre périmètre. Les droits doivent rester cloisonnés et le partenaire ne peut accéder qu’aux dossiers autorisés.
Le partenaire peut-il créer un nouveau client ?
Oui. Le partenaire peut créer un client dans son portefeuille puis démarrer l’accompagnement depuis sa console.
Le client peut-il retirer l’accès au partenaire ?
Le périmètre d’accès dépend des droits accordés et des conditions contractuelles. Le principe retenu est que le partenaire ne dispose pas de droits supérieurs à ceux prévus.
Le portail gère-t-il la facturation ou la planification des missions ?
Pas dans le périmètre présenté. Lyopi ne cherche pas à devenir un PSA ou un ERP de services et ne propose pas de facturation marketplace complexe à ce stade.